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2023年4月28日，普乐师集团控股公告，公司拟全球发售2500万股，其中香港发售股份250万股，国际发售股份2250万股。公司拟于4月28日至5月4日招股，发售价每股10.6-11.8港元，每手买卖单位200股。公司预计于2023年5月11日在港股主板上市。

假设发售价为每股发售股份11.2港元(即每股发售股份10.6港元至11.8港元发售价范围的中位数)及经扣除公司就全球发售应付的承销费用、佣金及其他估计开支并假设超额配股权未获行使后，公司预计募资净额2.27亿港元。

公司拟将募集资金用于提升公司的核心技术能力及基础研发;用于战略投资、收购及合作;用于提高公司的销售及营销以及业务发展能力,以促进公司的业务增长及提高品牌知名度;作为公司的营运资金,用于一般用途;用于偿还公司的银行借款。

普乐师集团控股是知名销售及营销服务供应商，主要专注于向主要在线下零售店(如超市、百货公司、户外促销活动等)开展业务的头部FMCG(即快速消费品)品牌商及经销商提供实地销售及营销解决方案。

于业绩记录期，公司提供四类服务，包括定制营销解决方案;任务与营销人员匹配服务;营销人员派驻服务;及SaaS+订阅。

财务数据方面，公司收益由2021年财年的人民币4.16亿元增加至2022年财年的6.18亿元，主要由于来自定制营销解决方案的收益增加。

于2020年财年、2021年财年及2022年财年，公司的经调整纯利(非香港财务报告准则计量)分别为人民币5389.7万元、6738万元及7055.5万元。

以上信息仅供参考，不构成投资建议